Je pipeline na het inloggen

Bovenin navigeer je met twee tabbladen: Pipeline en Kennisbank. Een offerte open je via de lead waar hij bij hoort. Je pipeline staat als kolommen, van Nieuwe lead via Geen reactie, Terugbellen en Lang traject tot Gewonnen of Verloren. Elke lead is een kaart die je naar de volgende fase sleept. Met Lead toevoegen zet je een nieuwe klant in de eerste kolom.

Linksboven staat je pipelinewaarde: de totale waarde van alle actieve deals, zonder gewonnen en verloren leads. Met de schakelaar "incl. BTW" wissel je tussen bedragen met en zonder BTW. Via de zoekbalk vind je snel een klant of deal terug.

De kaarten zelf laten ook activiteit zien: je ziet per lead hoeveel dagen hij al in een fase staat, en welke leads vandaag zijn verplaatst.

Met de weergavekeuze rechtsboven wissel je van Kaarten naar Kalender. De kalender toont je taken en verloopdata van offertes per dag, week of maand. Klik op een taak en je springt direct naar de bijbehorende lead.

Werkt jouw organisatie met credits, dan staat je saldo in de balk bovenin. Klik erop en je ziet wat versturen kost, hoeveel offertes je nog kunt sturen en wanneer credits verlopen. Heb je onbeperkt versturen, dan zie je die pil niet.

Via je accountmenu rechtsboven kom je bij je profiel, bij Inzichten met je eigen gewonnen en verloren leads, en bij Beheer als je daar rechten voor hebt.