De leaddetailpagina

Voer je een lead in die al in je pipeline staat, dan waarschuwt Verdaflow voordat je een dubbele aanmaakt. De match gaat op naam of e-mailadres, en je ziet meteen welke lead er al staat. Is het echt een andere klant? Klik dan op Toch aanmaken.

Nederlandse namen worden netjes gezet: hoofdletters en tussenvoegsels kloppen vanzelf. Vul je initialen in zoals A.B., dan blijven die precies zoals je ze typte.

Is je lead een bedrijf? Typ de bedrijfsnaam in het bewerkscherm en kies het juiste bedrijf uit de suggesties uit het Handelsregister. Het adres, de branche, de grootte en het oprichtingsjaar vullen zichzelf in. Wat je zelf hebt ingetypt blijft staan, ook als je later een ander bedrijf kiest.

Bovenin staan de contactgegevens van je lead. Telefoonnummers, e-mailadres, website en LinkedIn zijn klikbaar: op je telefoon start een tik op het nummer direct een gesprek. Daaronder zie je de dealwaarde, de winkans, de bron van de lead en de gekoppelde producten.

Bij de waarde staat een eigen schakelaar incl. BTW. Die is dezelfde als de knop op het bord, dus zet je hem op de ene plek om, dan staat hij op de andere ook om. Er staat alleen incl. 21% BTW bij als elke regel 21% BTW heeft.

Tik je op een telefoonnummer, dan loopt er een timer mee: Bellen · en de tijd erachter. Kom je terug in Verdaflow, dan vraagt die Gesprek klaar? Kies Ja, gesprek loggen en het gesprek staat klaar om te loggen, met de duur al ingevuld bij Duur (min). Nog aan de lijn? Kies Nog bezig. Kies Niet loggen als er niets te loggen valt. Na 60 minuten stopt de timer vanzelf.

Een gelogd gesprek of een gelogde e-mail staat op de tijdlijn als berichtkaart, zoals Gesprek met en de naam van je klant, met Uitgaand en hoeveel minuten het duurde.

Een tik op een telefoonnummer of e-mailadres zet geen automatiseringen voor gesprekken of mails meer in gang, en telt niet mee bij Aantal keer. Alleen een gesprek of mail die je echt logt telt.

De tijdlijn is het geheugen van de lead. Elke faseverandering, offerte, notitie en taak komt er automatisch in te staan. Zelf iets vastleggen doe je met de knoppen Gesprek loggen, E-mail loggen en Notitie toevoegen. Zo weet een collega die de lead overneemt meteen wat er al is gebeurd.

Bij Notitie toevoegen zet je met Foto tot 6 foto's bij je notitie, op je telefoon direct uit de camera of je fotobibliotheek. Een notitie mag ook alleen uit foto's bestaan. Foto's van een iPhone (HEIC) werken ook. Locatiegegevens gaan eraf voordat een foto wordt opgeslagen. Tik op een foto in de tijdlijn en je ziet hem schermvullend, en veeg of gebruik de pijltjes voor de volgende.

Elke gebeurtenis is een eigen kaart. Een offerte toont de prijstabel met btw, een verstuurde mail zit achter Bekijk bericht, en elke kaart heeft één duidelijke knop, zoals Bekijk offerte of Verstuur offerte. Een afspraakbevestiging, een getekende offerte en een automatisch bericht zeggen precies wat er gebeurde.

Elke regel zegt wat er gebeurde, met wie en voor wanneer, en lange titels lopen gewoon door op een volgende regel. Een afspraakbevestiging toont de afspraak, van wie, naar wie en de datum. Ging die bevestiging niet weg, dan zie je een rode regel Afspraakbevestiging NIET verzonden met de reden erbij, bijvoorbeeld geen e-mailadres of sms niet ingesteld.

Ook als het misgaat bij de klant staat dat erin: E-mail niet aangekomen bij, of E-mail als spam gemarkeerd door, met het adres erbij. Wijst een klant de offerte af, dan staat er Offerte afgewezen door met de naam en de reden. Een geannuleerde offerte krijgt een regel Offerte geannuleerd, en een getekende offerte toont het bedrag.

De fase in het leadpaneel volgt de kolom op het bord. Onder Afsluiten staan Gewonnen en Verloren. In het ⋯-menu staan Markeer als gereclameerd, als de lead wacht op een reclamatie bij je leverancier, en Archiveren.

Een taak typ je zoals je hem zou zeggen. Typ "Bel Henkjan vrijdag 14:00" en Verdaflow maakt er een taak van met de juiste datum en tijd erop. Liever klikken? Vandaag, Morgen en Volgende week staan als knopjes klaar, en met Datum en tijd instellen kies je zelf een moment.

Je zin blijft zoals je hem typte: "Vandaag om 9 terugbellen" wordt een taak met die titel, voor vandaag 09:00. Verdaflow snapt ook gewone Nederlandse tijdwoorden: vanochtend, vanmiddag, vanavond om 8 (20:00), half 10 (09:30), kwart over 3, eind van de dag, over 3 dagen, na het weekend en begin volgende week. Een los uur van 1 tot 6 valt in de middag.

Een taak hoeft niet van jou te zijn: bij Toewijzen aan kies je een collega, of meerdere tegelijk. Zij krijgen er een melding over en de taak staat op hun lijst.

Je kunt alleen taken aanpassen die aan jou zijn toegewezen of die je zelf hebt gemaakt. De taak van een collega heeft op de tijdlijn geen vinkje, geen bewerken en geen verwijderen. Er staat Toegewezen aan met de naam erbij, of Taak van een collega.

Een taak uitstellen kan nu ook naar Vandaag. Verwijder je een taak, dan vraagt Verdaflow eerst Taak verwijderen? en blijft er op de tijdlijn een regel Taak verwijderd staan. Verplaats je een taak, dan zie je Taak verplaatst met de oude en de nieuwe tijd.

Stuurt een snelle taak de klant een afspraakbevestiging, dan heeft die taak een dag en tijd nodig. Zonder datum zegt Verdaflow Kies eerst een dag en tijd. En archiveer je een lead, dan worden de open taken die iemand zelf plande afgerond, met de regel Open taken afgerond: lead gearchiveerd.

De taken die je team het vaakst plant staan als snelle taken klaar. Welke dat zijn, met welk icoon, welke titel en hoeveel dagen vooruit ze vallen, stel je in onder Beheer, Leads, Acties. Sleep ze in de volgorde die je team moet zien, of zet ze met één klik terug naar onze standaardlijst.

Onder Beheer, Leads, Acties heeft elke actie een blok Automatiseringen. Met Automatisering toevoegen kies je eerst wanneer hij loopt: Na elk gesprek, Bij een aantal keer geen gehoor, elke keer na een bepaalde actie, of elke keer als een bepaalde taak wordt ingepland.

Daarna kies je wat er gebeurt: Verplaats naar fase, Melding sturen of Taak aanmaken. Zo belandt een lead na drie keer geen gehoor vanzelf in de juiste kolom, zonder dat iemand eraan hoeft te denken.

Er zijn ook stappen die je klant iets sturen: E-mail naar de klant, SMS naar de klant en Afspraakbevestiging naar de lead. De teksten daarvoor schrijf je onder Beheer, Leads, E-mail & SMS.

Bij de actie Offerte staat Automatisch opvolgen na verzenden. Zet je die aan, dan krijgt de eigenaar van de offerte een paar dagen na het versturen een taak Offerte opvolgen, op het tijdstip dat je kiest. Standaard is dat na 7 dagen om 09:00. Tekent of weigert de klant eerder, of wordt de offerte geannuleerd, dan verdwijnt de taak weer.

Typ @ in de tijdlijn en kies een collega. Die krijgt een melding met jouw tekst erbij, zodat je niet apart hoeft te appen. Onder het invoerveld staat wie er een melding krijgt, zodat je dat ziet voordat je plaatst.

Bij elke regel in de tijdlijn staat wie hem veroorzaakte: een collega met naam, de klant zelf, of Verdaflow automatisch. Facturen die zijn gemaakt en verstuurd komen er ook in, met hun factuurnummer.

Onderaan de lead staat naast Verplaats naar het veld Op naam van. Kies daar een collega, bevestig met Overdragen, en de lead staat op diens naam. Handig als je dienst erop zit en iemand anders het overneemt. Je collega krijgt een melding, en op de tijdlijn staat naar wie de lead ging.

Dat kan de verkoper die de lead op naam heeft staan, en iedereen die leads mag toewijzen, zoals een supervisor of beheerder. Geef je als verkoper je eigen lead weg, dan verdwijnt hij van je bord: vanaf dat moment is hij van je collega.

De open taken en afspraken gaan mee naar de nieuwe eigenaar, ook in diens agenda. Onder Open taken meenemen vink je uit wat moet blijven. Taken van collega's op deze lead blijven bij hen. Wijs je vanuit de lijst meerdere leads tegelijk toe, dan gaan hun open taken op dezelfde manier mee. Een losse taak geef je aan iemand anders via Toegewezen aan op die taak.

Verlaat een collega het team, dan vraagt de beheerder bij het deactiveren wie de leads en open taken overneemt. Op de tijdlijn staat dan Overgedragen van X aan Y. Staat een lead toch nog op een vertrokken account, dan zie je bij Op naam van Niet meer in het team, met eronder Deze lead heeft geen actieve eigenaar: kies dan zelf een nieuwe eigenaar.

Gaat er iets mis bij een klant, zoals een fout in de installatie of een klant die heel boos is, zet de lead dan op Hoge prioriteit. Je kiest een reden en schrijft een toelichting. Allebei verplicht, zodat wie het oppakt meteen weet wat er speelt.

De lead krijgt een rode pulserende stip op het bord en een rode balk bovenaan de lead, met de reden en je toelichting. Supervisors, beheerders en owners krijgen direct een melding. Is het opgelost, kies dan dezelfde actie en klik op Prioriteit opheffen.

Onder Facturatie in de leadgegevens staan klantnummer, btw-nummer, btw verlegd, installatiedatum en installatietijd. Ze horen bij de klant, niet bij één document, dus je vult ze één keer in en elke volgende factuur voor deze klant heeft ze al.

Ze worden ook gedrukt op de factuur zelf. Vul je ze hier niet in, dan vraagt de checklist van de conceptfactuur er alsnog om, en wat je daar invult wordt hier bewaard.

Naast de tijdlijn staat het tabblad Logboek. Daar staat wat er technisch met deze lead is gebeurd: welk veld veranderde, van welke waarde naar welke, wie het deed en wanneer. Handig als je je afvraagt wie een status omzette of een telefoonnummer aanpaste.

Is er een offerte gekoppeld aan de lead, dan zie je die direct in het paneel, inclusief status. Nog geen offerte? Dan start je er vanuit hier een met Offerte versturen. Terwijl je die bouwt, laat het paneel het lopende bedrag zien, met de vorige offerte als label eronder. Het hele paneel werkt net zo goed op je telefoon als op je laptop, handig als je onderweg bent tussen afspraken.